Maak het verschil bij CapitalatWork, waar expertise, vertrouwen en groei samenkomen.
Ben je op zoek naar een uitdagende functie binnen een toonaangevende vermogensbeheerder? Bij CapitalatWork krijg je de kans om mee te bouwen aan een sterke en onafhankelijke bedrijf dat al meer dan 35 jaar uitblinkt in vermogensbeheer en estate planning voor zowel particuliere als professionele cliënten. Met €13 miljard aan beheerd vermogen en 9 kantoren verspreid over België, Nederland en Luxemburg werk je samen met meer dan 200 gepassioneerde specialisten die elke dag het beste van zichzelf geven.
Voor de versterking van ons kantoor in Gent zijn wij op zoek naar een Estate Planner.
Jouw functie:
Als Estate Planner adviseer je cliënten over de juridische, burgerrechtelijke en fiscale aspecten van hun vermogens- en successieplanning. Je begeleidt hen bij de structurering en overdracht van hun vermogen.
Je werkt nauw samen met onze Relationship Managers en andere interne specialisten. Waar nodig stem je af met externe adviseurs zoals notarissen, advocaten en accountants.
Deze functie combineert technische expertise, cliëntgericht advies en een nauwgezette administratieve opvolging. Je beheert je dossiers van de eerste analyse tot en met de praktische uitvoering en documentatie. Daarnaast bieden wij een duidelijk groeipad naar een meer senior adviserende rol.
Jouw verantwoordelijkheden:
Analyseren van de persoonlijke, familiale en financiële situatie van cliënten en het identificeren van hun behoeften inzake estate planning.
Ontwikkelen van duidelijke, gestructureerde en begrijpelijke aanbevelingen op het vlak van estate planning, rekening houdend met de relevante burgerrechtelijke en fiscale context.
Ondersteunen van Relationship Managers tijdens cliëntengesprekken en bijdragen van estate-planningexpertise aan de totale cliëntrelatie.
Opstellen van schriftelijke estate-planninganalyses, cliëntrapporten, interne nota's en andere ondersteunende documentatie.
Zorgen voor een correcte administratieve verwerking, documentatie en opvolging van dossiers.
Opvolgen van de implementatie van voorgestelde oplossingen en, indien nodig, coördineren met notarissen, advocaten, accountants en andere externe adviseurs.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het burgerlijk recht, erfrecht en fiscaliteit en de mogelijke impact ervan op cliënten analyseren.
Bijdragen aan interne kennisdeling, technische opleidingen en communicatie rond estate-planningonderwerpen.
Jouw profiel:
Je beschikt over een masterdiploma in de Rechten, Fiscaal Recht, Notarieel Recht of een andere relevante studierichting.
Je hebt minstens vijf jaar relevante professionele ervaring binnen de financiële sector, bij voorkeur in private banking, wealth management, estate planning, fiscaliteit, een notariële omgeving of een vergelijkbare adviesfunctie.
Je hebt een grondige kennis van het burgerlijk recht, erfrecht en fiscaliteit en kunt deze kennis toepassen op concrete cliëntsituaties.
Je combineert sterke analytische vaardigheden met een pragmatische en cliëntgerichte aanpak.
Je bent bereid verantwoordelijkheid op te nemen voor zowel de inhoudelijke als administratieve aspecten van je dossiers.
Je werkt gestructureerd en nauwkeurig en hebt oog voor detail.
Je communiceert helder en professioneel, zowel mondeling als schriftelijk.
Je beheerst het Nederlands uitstekend. Een goede kennis van het Frans en Engels is een belangrijke troef.
Je bent een teamspeler die eveneens zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid neemt voor toegewezen opdrachten.
Je werkt hoofdzakelijk vanuit ons kantoor in Gent, maar bent flexibel en bereid om regelmatig naar onze andere Belgische kantoren te reizen indien nodig.
Je bent gemotiveerd om je technische expertise, adviesvaardigheden en verantwoordelijkheden verder te ontwikkelen, met de ambitie door te groeien naar een meer senior functie binnen Estate Planning.
Jouw ontwikkelingspad:
Deze functie is bedoeld voor een Estate Planner met relevante professionele ervaring die zijn of haar expertise verder wil verdiepen binnen een geïntegreerde wealth-managementomgeving.
Door de combinatie van technisch inhoudelijk werk, cliëntencontact, interne samenwerking en volledige verantwoordelijkheid voor de administratieve opvolging van dossiers, zal je jouw verantwoordelijkheden geleidelijk uitbreiden en doorgroeien naar een meer senior rol binnen Estate Planning.
Om je professionele ontwikkeling te ondersteunen, voorzien wij een specifiek opleidingsbudget waarmee je gedurende je loopbaan relevante technische, juridische en professionele opleidingen kunt volgen.
Ons aanbod:
Een uitdagende functie binnen een ervaren en multidisciplinair Estate Planning-team.
De mogelijkheid om te werken aan diverse en complexe estate-planningsdossiers voor vermogende particuliere cliënten.
Nauwe samenwerking met Relationship Managers en externe juridische en fiscale specialisten.
Doorlopende mogelijkheden om je juridische, fiscale en cliëntgerichte expertise verder uit te bouwen.
Een professionele, ondernemende en collegiale werkomgeving.
Een competitief verloningspakket in lijn met je ervaring en verantwoordelijkheden, aangevuld met extralegale voordelen.
Mogelijkheid tot thuiswerk.
Een solide en financieel stabiele werkomgeving.
Ontdek hoe jouw talent hier echt tot bloei kan komen.
Word deel van een dynamisch team dat zich inzet voor kwaliteit, transparantie en duurzame relaties.
Alleen kandidaturen die aansluiten bij het gevraagde profiel zullen in aanmerking worden genomen.